Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando un testamento o le donazioni effettuate in vita dal defunto compromettono la quota di eredità riservata dalla legge al coniuge, ai figli o, in determinati casi, agli ascendenti, è possibile chiedere la reintegrazione dei propri diritti attraverso l’azione di riduzione per lesione della legittima. Il problema assume particolare rilievo nelle successioni che comprendono patrimoni immobiliari milionari, aziende familiari, partecipazioni societarie o consistenti disponibilità finanziarie. In queste situazioni, recuperare quanto spetta non significa necessariamente ottenere una percentuale dei beni rimasti: occorre ricostruire il patrimonio del defunto, verificare le attribuzioni effettuate prima della morte e individuare quali disposizioni abbiano effettivamente leso la quota riservata. Quando emergono donazioni rilevanti, testamenti contestati o trasferimenti patrimoniali poco chiari, consigliamo di sottoporre tempestivamente la documentazione a una valutazione legale, anche per evitare che il decorso dei termini comprometta la possibilità di agire.

Quando è possibile esercitare l’azione di riduzione per lesione della quota di legittima

L’azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice civile, consente ai legittimari di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti e nei limiti necessari alla reintegrazione, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre. Il presupposto è l’esistenza di una lesione effettiva della quota di riserva, non una semplice differenza di trattamento economico tra gli eredi.

Un genitore, ad esempio, può attribuire a un figlio beni di valore superiore rispetto a quelli destinati agli altri, utilizzando la quota disponibile del proprio patrimonio. La disparità diventa giuridicamente contestabile attraverso l’azione di riduzione quando le attribuzioni compromettono i diritti minimi riconosciuti ai legittimari. Per questo, nelle eredità milionarie con possibile lesione della quota di legittima, la prima verifica riguarda il valore complessivo del patrimonio e la corretta determinazione delle quote riservate.

La ricostruzione avviene mediante la cosiddetta riunione fittizia, prevista dall’articolo 556 del Codice civile. Si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al momento dell’apertura della successione, si detraggono i debiti e si aggiunge fittiziamente il valore delle donazioni compiute in vita, secondo i criteri legali di valutazione. Su questa massa si calcolano la quota disponibile e le quote spettanti ai legittimari. Occorre poi considerare quanto ciascun interessato abbia già ricevuto e le regole sull’imputazione delle liberalità.

La questione diventa particolarmente delicata quando un figlio ha ricevuto anni prima della morte del genitore una villa, un complesso immobiliare, quote di una società o somme utilizzate per acquistare proprietà di pregio. Il fatto che tali attribuzioni siano avvenute molto tempo prima dell’apertura della successione non le rende automaticamente irrilevanti. Le donazioni effettuate molti anni prima della morte possono incidere sul calcolo della legittima, anche quando il patrimonio residuo appare modesto rispetto alla ricchezza originaria del defunto.

Consideriamo il caso di un imprenditore che abbia trasferito a un figlio partecipazioni societarie di notevole valore e destinato agli altri soltanto una parte degli immobili personali. Per stabilire se vi sia una lesione non possiamo confrontare superficialmente il numero dei beni assegnati: dobbiamo accertarne il valore economico, la natura delle attribuzioni, l’eventuale esistenza di precedenti donazioni e la posizione di tutti i legittimari. Un immobile commerciale può avere un valore assai diverso da quello di una partecipazione di controllo in una società redditizia, così come una quota societaria di minoranza può presentare caratteristiche economiche differenti rispetto a una partecipazione che consente di determinare le decisioni aziendali.

La riduzione segue un ordine stabilito dalla legge. Si interviene anzitutto sulle disposizioni testamentarie, secondo le regole applicabili, e successivamente sulle donazioni, procedendo normalmente dall’ultima a quelle anteriori. Non è quindi possibile scegliere liberamente quale beneficiario colpire o pretendere immediatamente la restituzione di un determinato immobile senza verificare la consistenza della lesione e l’ordine delle attribuzioni riducibili.

Occorre distinguere l’azione di riduzione dalla collazione ereditaria. Quest’ultima riguarda, nei casi previsti dalla legge, il conferimento delle donazioni ricevute da determinati coeredi ai fini della divisione, salvo le dispense consentite. La riduzione tutela invece la quota riservata ai legittimari. Una dispensa dalla collazione non consente di superare i limiti della quota disponibile e non impedisce, quando ne ricorrono i presupposti, l’esercizio dell’azione di riduzione.

Come recuperare la legittima quando l’eredità comprende immobili, aziende e partecipazioni societarie

Nelle successioni di grande valore, accertare la lesione rappresenta soltanto una parte del problema. È necessario stabilire quali beni o attribuzioni possano essere coinvolti nella riduzione e quale risultato patrimoniale sia concretamente conseguibile. La tutela cambia sensibilmente quando il patrimonio comprende denaro, immobili indivisibili, aziende operative o partecipazioni in holding familiari.

Se il defunto ha donato a un solo figlio numerosi immobili, ville o terreni edificabili, la verifica deve riguardare ciascuna attribuzione, il relativo valore e l’eventuale superamento della quota disponibile. Nel caso di un patrimonio immobiliare donato a un solo figlio, gli altri legittimari possono avere interesse a ottenere la reintegrazione dei propri diritti, ma l’esito non consiste necessariamente nella restituzione materiale di tutti gli immobili donati.

La disciplina distingue infatti la riduzione della liberalità dalle conseguenze restitutorie e dalle modalità di soddisfacimento del legittimario. Quando sono coinvolti immobili, assumono rilievo le regole sulla separabilità dei beni, sulle attribuzioni e sui conguagli. Anche la posizione di eventuali terzi acquirenti richiede un esame specifico, tenendo conto delle modifiche legislative introdotte nel 2025 in materia di circolazione degli immobili provenienti da donazione e delle relative disposizioni transitorie. Non possiamo quindi presumere che ogni immobile donato e successivamente venduto sia recuperabile direttamente dal terzo acquirente.

Se l’eredità comprende un edificio commerciale, una villa di pregio o un complesso immobiliare difficilmente divisibile, la reintegrazione della legittima può intrecciarsi con una successiva divisione ereditaria. La riduzione serve a ristabilire i diritti patrimoniali lesi; la divisione riguarda invece lo scioglimento della comunione tra gli aventi diritto. L’eventuale assegnazione di un bene a un coerede, il pagamento di conguagli o la vendita giudiziale dipendono dai presupposti e dalle regole della divisione, non costituiscono conseguenze automatiche dell’azione di riduzione. La distinzione è particolarmente importante nelle successioni con immobili di grande valore da dividere tra più eredi.

Una valutazione ancora diversa si impone quando il patrimonio è costituito da un’azienda familiare o da quote societarie. Se un imprenditore ha donato al figlio che lavora nell’impresa una partecipazione di controllo, gli altri legittimari possono contestare l’attribuzione qualora risulti lesiva della loro riserva. Per determinare il valore rilevante non basta considerare il capitale sociale nominale o il patrimonio risultante dall’ultimo bilancio: possono essere necessarie valutazioni economico-aziendali che tengano conto della redditività, dell’indebitamento, degli asset, delle prospettive dell’impresa e delle caratteristiche della partecipazione trasferita.

Nelle successioni che coinvolgono holding familiari, la ricostruzione può richiedere l’esame di più società collegate, immobili intestati alle controllate e partecipazioni detenute indirettamente. È indispensabile distinguere il patrimonio della società da quello personale del defunto: gli immobili appartenenti alla società non diventano automaticamente beni ereditari, mentre il valore della partecipazione posseduta dal defunto può dipendere anche da tali immobili.

Un’ulteriore verifica riguarda gli eventuali patti di famiglia. Il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie attraverso questo istituto è soggetto a una disciplina speciale e non può essere trattato come una comune donazione assoggettata indistintamente alla riduzione. Occorre verificare la validità dell’accordo, la partecipazione dei soggetti richiesti dalla legge e i diritti di liquidazione spettanti ai legittimari, secondo gli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile.

Quando l’eredità comprende conti correnti, investimenti finanziari o disponibilità trasferite a un familiare prima della morte, dobbiamo inoltre distinguere le vere liberalità dalle operazioni effettuate per altre ragioni. Un bonifico di importo elevato non dimostra, da solo, una donazione; potrebbe corrispondere alla restituzione di un finanziamento, al pagamento di un debito o a una movimentazione effettuata nell’interesse del titolare. La qualificazione giuridica richiede l’esame delle causali, dei rapporti tra le parti e della documentazione disponibile.

Queste verifiche diventano ancora più articolate quando una parte del patrimonio si trova all’estero. In una successione internazionale, prima di applicare le norme italiane sulla legittima, occorre individuare la legge successoria applicabile, considerando in particolare la residenza abituale del defunto, l’eventuale scelta di legge e le disposizioni del Regolamento UE n. 650/2012, quando applicabile. La presenza di immobili o conti bancari esteri non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina italiana a ogni attribuzione patrimoniale.

Quali prove servono per recuperare la quota di legittima e come tutelare il patrimonio ereditario

Per esercitare efficacemente l’azione di riduzione non è sufficiente sostenere di aver ricevuto meno degli altri eredi. Dobbiamo dimostrare, attraverso una ricostruzione documentale, quale fosse il patrimonio rilevante ai fini della successione, quali attribuzioni siano state effettuate e in quale misura risulti compromessa la quota di legittima. Nelle eredità milionarie questa attività può richiedere l’esame di atti notarili, dichiarazioni di successione, visure immobiliari, documentazione bancaria, bilanci societari e precedenti trasferimenti patrimoniali.

Quando il defunto possedeva numerosi immobili, occorre individuare quelli ancora presenti nel patrimonio al momento della morte e quelli precedentemente donati. Le visure catastali, da sole, non sono sufficienti a dimostrare la proprietà o ricostruire tutti i trasferimenti: assumono rilievo i titoli di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari e gli atti di donazione. Se sono coinvolte ville, terreni edificabili o immobili commerciali, può essere necessaria una perizia per determinarne il valore secondo i criteri previsti dalla disciplina successoria. Una valutazione inesatta può incidere direttamente sull’accertamento della lesione e sull’entità della reintegrazione richiesta.

Particolare attenzione meritano le donazioni indirette e le operazioni apparentemente onerose. Pensiamo a un immobile acquistato da un figlio con denaro fornito dal genitore oppure a una partecipazione societaria trasferita mediante una compravendita il cui prezzo non risulti effettivamente corrisposto. Non possiamo qualificare automaticamente queste operazioni come donazioni simulate: dobbiamo verificare la provenienza delle somme, la documentazione contrattuale, i pagamenti e gli elementi idonei a dimostrare l’eventuale liberalità. La corretta qualificazione dell’operazione può modificare il valore del patrimonio da considerare ai fini della legittima.

Se un coerede ha amministrato i conti correnti del defunto, gestito investimenti o ricevuto trasferimenti di denaro consistenti, diventa necessario ricostruire i movimenti finanziari e comprenderne la causale. Una delega bancaria non attribuisce automaticamente la proprietà delle somme prelevate, ma neppure ogni prelievo effettuato dal delegato costituisce una sottrazione. Occorre distinguere le spese sostenute nell’interesse del titolare, i trasferimenti autorizzati, le eventuali donazioni e le somme di cui possa essere richiesta la restituzione. Quando emergono operazioni non giustificate, possiamo valutare le azioni appropriate, distinguendo il recupero di beni appartenenti all’eredità dalla riduzione delle liberalità lesive.

Lo stesso criterio vale per le aziende familiari. Se un figlio ha ricevuto quote di una SRL o partecipazioni in una holding, la ricostruzione richiede l’esame degli atti di trasferimento, degli statuti, dei bilanci e della situazione patrimoniale delle società interessate. La determinazione del valore delle partecipazioni societarie può rendere necessaria una consulenza tecnica specialistica, soprattutto quando si tratta di società non quotate, partecipazioni di controllo o imprese che possiedono immobili di notevole valore.

Accertata la lesione, dobbiamo individuare i soggetti nei cui confronti esercitare l’azione e le attribuzioni concretamente riducibili. La tutela può richiedere una domanda giudiziale, ma nelle controversie ereditarie è normalmente necessario esperire preventivamente il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010. Una ricostruzione patrimoniale attendibile può consentire di formulare una richiesta economica documentata e valutare una soluzione negoziale, evitando che il conflitto comprometta ulteriormente il valore dei beni o la continuità di un’impresa familiare.

Quando la riduzione interessa immobili, occorre esaminare anche la possibilità di trascrivere la domanda giudiziale e gli effetti che tale formalità può produrre nei confronti dei terzi, secondo la disciplina applicabile. Se invece la controversia riguarda beni già appartenenti alla comunione ereditaria, possono rendersi necessarie iniziative distinte per la loro conservazione, amministrazione o divisione. L’azione di riduzione non attribuisce automaticamente al legittimario il potere di bloccare ogni disposizione patrimoniale compiuta dagli altri interessati.

Un aspetto da verificare tempestivamente è la prescrizione decennale dell’azione di riduzione, il cui termine iniziale deve essere individuato in relazione alla natura delle disposizioni lesive e alle circostanze della successione. Per le disposizioni testamentarie e per le donazioni possono assumere rilievo momenti differenti. Non è quindi prudente ritenere che il termine decorra sempre e indistintamente dalla morte del disponente. Anche l’eventuale interruzione della prescrizione richiede atti giuridicamente idonei.

La possibilità di recuperare concretamente la quota lesa dipende infine dalla situazione patrimoniale dei beneficiari, dalla natura dei beni e dalle regole applicabili alla riduzione e alla restituzione. Quando gli immobili sono stati alienati, le partecipazioni societarie trasferite o le disponibilità finanziarie impiegate in altre operazioni, dobbiamo verificare quali pretese siano ancora esercitabili e contro quali soggetti. La tutela del legittimario richiede quindi di coordinare l’accertamento della lesione con la concreta possibilità di ottenere quanto riconosciuto, senza confondere il diritto alla reintegrazione con la disponibilità immediata dei beni contestati.

Esempio pratico: recuperare la legittima quando un figlio ha ricevuto immobili e quote societarie

Consideriamo il caso, a titolo esemplificativo, di un imprenditore che lascia due figli e un patrimonio composto da immobili commerciali, una villa e partecipazioni in una società familiare. Negli anni precedenti alla morte, il padre aveva donato al primo figlio la maggioranza delle quote societarie e alcuni immobili, mentre al secondo era stato attribuito per testamento un patrimonio di valore sensibilmente inferiore. Quest’ultimo riteneva di essere stato privato di una parte consistente della propria eredità.

In una situazione del genere, il nostro intervento partirebbe dall’esame degli atti di donazione, del testamento, della documentazione immobiliare e dei bilanci societari. Attraverso la valutazione dei beni e la ricostruzione delle liberalità potremmo determinare la massa di calcolo, verificare la quota riservata a ciascun figlio e quantificare l’eventuale lesione. L’elemento decisivo sarebbe il valore complessivo delle attribuzioni ricevute dal primo figlio, confrontato con i diritti successori del secondo.

Una volta accertata la lesione, potremmo formulare una richiesta di reintegrazione economicamente determinata e avviare una trattativa per ottenere un accordo che preveda, ad esempio, un conguaglio in denaro o un’attribuzione patrimoniale compatibile con i diritti delle parti. In mancanza di accordo, valuteremmo l’azione giudiziale di riduzione. Il risultato dipenderebbe dalle prove disponibili, dal valore effettivo dei beni e dalla disciplina applicabile alle singole attribuzioni: nessuna soluzione può essere considerata automatica prima dell’esame del caso concreto.

Domande frequenti sull’azione di riduzione e sul recupero della quota di legittima

Si può esercitare l’azione di riduzione se il genitore ha donato tutto il patrimonio prima di morire?

Sì, quando le donazioni hanno leso la quota riservata ai legittimari. Anche se al momento della morte non rimangono beni nell’asse ereditario, le liberalità effettuate in vita devono essere considerate nella riunione fittizia. Occorre verificare il valore delle donazioni, la quota disponibile, l’ordine di riduzione e la possibilità concreta di ottenere la reintegrazione.

È possibile recuperare la legittima se gli immobili donati sono già stati venduti?

La vendita degli immobili non esclude necessariamente la tutela del legittimario. Le modifiche introdotte dalla Legge n. 182/2025 hanno inciso sulla disciplina della restituzione degli immobili donati e sulla protezione dei terzi acquirenti. È necessario verificare la data delle donazioni, quella degli eventuali trasferimenti successivi, le disposizioni transitorie e la posizione patrimoniale del donatario, per individuare i rimedi concretamente esercitabili.

Come si recupera la legittima quando un fratello ha ricevuto l’azienda familiare?

Dobbiamo verificare il titolo del trasferimento, il valore economico dell’azienda o delle partecipazioni ricevute e le altre attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto. Se il trasferimento costituisce una donazione lesiva, può essere esercitata l’azione di riduzione. Se invece è stato concluso un patto di famiglia, occorre applicare la relativa disciplina speciale, verificando i diritti dei legittimari e gli eventuali obblighi di liquidazione.

È necessario accettare l’eredità con beneficio di inventario per esercitare l’azione di riduzione?

L’articolo 564 del Codice civile prevede specifiche condizioni per l’esercizio dell’azione, tra cui, in determinati casi, l’accettazione con beneficio di inventario quando si agisce contro donatari o legatari che non siano coeredi. La regola presenta eccezioni e deve essere valutata considerando la posizione del legittimario, la qualità del beneficiario e le circostanze della successione. Prima di promuovere la causa è quindi necessario verificare che siano soddisfatti tutti i presupposti richiesti dalla legge.

Quanto tempo occorre per recuperare la quota di legittima attraverso una causa?

La durata dipende dalla complessità della controversia, dal numero dei soggetti coinvolti, dalla documentazione disponibile e dall’eventuale necessità di consulenze tecniche per valutare immobili, aziende o partecipazioni societarie. Una ricostruzione patrimoniale accurata può agevolare una soluzione in mediazione o mediante accordo stragiudiziale. Se è necessario procedere giudizialmente, i tempi dipendono anche dall’istruttoria e dall’ufficio competente.

Azione di riduzione per lesione della legittima: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello

Se ritieni che un testamento, una donazione immobiliare o il trasferimento di un’azienda familiare abbiano compromesso la tua quota di legittima, è importante verificare tempestivamente quali diritti possano essere esercitati. Nelle successioni di grande valore, una valutazione attendibile richiede l’esame delle disposizioni testamentarie, delle donazioni, della composizione del patrimonio e dei documenti necessari a quantificare l’eventuale lesione.

Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza legale, esamina le controversie ereditarie considerando gli interessi patrimoniali coinvolti, le prove disponibili e le possibili soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Per sottoporre il tuo caso alla nostra attenzione, richiedi una valutazione compilando il modulo di contatto. Esamineremo le informazioni trasmesse e ti ricontatteremo per valutare le possibilità di tutela e recupero della quota di legittima eventualmente lesa.